保費試算頁的舊保單區塊操作教學

想知道自己以前買的的保單今年保費要繳多少及保障缺額有多少?在保費試算頁面中,我們可以點選新增舊保單按鈕,即可彙整之前投保過的保單資料。 第一步:填寫保單生效日 什麼是生效日? 生效日就是「簽約後,業務員幫你把保單送到行政單位開始跑投保流程的...

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哪裡可以找到「已成功儲存」的試算表?

無論你是「建立空白試算」,或是「透過另存按鈕產生的試算連結」,這些已儲存的試算表要在哪裡找到呢?我們可以依照以下步驟找到已儲存的試算: 電腦版:點頭像,然後選「我的試算表」 第 1 步:將滑鼠移到頁面右上方的頭像 第 2 步:點選「我的試算...

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如果想更新保障需求,要去哪裡重新填寫?

保額要規劃多少才夠?太少不安心,太高又怕保費太貴。Finfo 提供了一個初步評估保障需求的流程,如果你在註冊的時候忘記填寫,這裡告訴你如何更新個人的保障需求。 第一階段:進到個人資料頁面 狀況一:你是新用戶,尚未新增任何一位被保險人 第 1...

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受保護的內容: 舊帳號資料移轉操作教學 (詢問密碼請寄信至 support@finfo.tw)

業務員帳號已無法登入網站,若您想取得之前所存的試算或被保險人資料,請先註冊一個一般會員帳號並進行帳號移轉作業。 步驟 1. 登入你的一般會員帳號,沒有一般會員帳號也可以先進行註冊。 步驟 2. 進入一般會員帳號的會員系統後找到「匯入資料」連...

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如何刪除我的家人 (刪除被保險人)?

如果你是普通會員,已經儲存多位家人 / 被保險人的資料而達到儲存上限,以下步驟可以協助您刪除不想保留的資料。 第 1 步:點選頁面右上角的頭像,進到會員系統。 第 2 步:點選左側的「我的家人」欄位。 第 3 步:對已經存在的被保險人資料點...

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分享試算連結的兩種方式:集中管理、開新分頁

有時候想要製作一個保單範本,方便內容管理;有時候想要建立一份獨立的試算連結,幫朋友打造客製化的內容。搭配好的試算想要傳給朋友看,但不知道該按「另存」還是「分享」按鈕?以下依照使用情境解釋給你聽。 情境一:創建一份試算範本,將這個連結分享給多...

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如何彙整舊保單並選到停售商品?使用「我的保單」

在 Finfo 上找得到停售商品的商品資訊,但試算頁面無法點選出來? 除了方便好用的試算頁面以外,我們可以使用 Finfo 的另外一個功能:我的保單。 「我的保單」可以幫你管理舊保單,讓你可以同時選到現售商品及停售商品,更棒的是會提醒你隔年...

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管理舊保單

「我的保單」功能可以幫大家快速整理舊保單的理賠項目和保費,讓你在進行保單調整時可以更有效率地專注在釐清自己的保險需求,節省大把整理保單條款和保費的時間喔! 登入你的會員帳號,並進入我的保險中「我的家人」頁面。(桌機用戶請點選網站右上角頭像進...

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